En el mercado de capitales, la compañía Surcos licitó Obligaciones Negociables vinculadas a la sostenibilidad a un plazo de 36 meses y una tasa de 1,39% nominal anual. En la operación, se recibieron 52 órdenes de inversores por un monto superior de US$23,4 millones
Con el foco puesto en la sustentabilidad y el medio ambiente, la compañía Surcos volvió a emitir Obligaciones Negociables vinculadas a la sostenibilidad a un plazo de 36 meses y una tasa de 1,39% nominal anual por US$15 millones en el mercado de capitales. Es la segunda emisión de la empresa de un bono sostenible al estar alineada a los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad del International Capital Market Association (ICMA)
Según informaron, en la licitación se recibieron 52 órdenes de inversores por un monto superior de US$23,4 millones. En este sentido, contaron que son la “primera empresa de la industria argentina de los fitosanitarios en incorporarse al panel de sostenibilidad de BYMA, que le permitió financiamiento en las dos emisiones de bonos sustentables por un total de 35 millones de dólares”.
“El consorcio de colocadores estuvo conformado por Allaria Ledesma, TPCG, ADCAP, Max Valores, Balanz, Facimex, Galicia, Santander, BST, Banco Provincia y Supervielle. Nicholson y Cano actuó en representación del emisor y Tanoira Cassagne en representación de los colocadores”, dijeron.
“La calificadora FIX, afiliada a Fitch Ratings, fue quien certificó esta emisión al concluir que está alineada a los Principios de los Bonos vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability Linked Bond Principles, por sus siglas en inglés) y le asignó una calificación BVS 2″, añadieron.
En este contexto, aseguraron que la implementación pionera de estos bonos vinculados a la sostenibilidad “ofrece oportunidades de inversión en elementos de sostenibilidad transparentes y objetivos cuantitativos, predeterminados, ambiciosos, regularmente monitoreados, y verificados externamente”.
“Estamos muy contentos con el resultado de la colocación y el apoyo de los inversores lo cual refleja la consolidación de Surcos como emisor recurrente. Esta transacción le da continuidad a los objetivos de sustentabilidad de Surcos y el plazo de tres años de la misma nos permite dar un paso más y fundamental hacia una mejora constante en la estructuración de nuestros pasivos financieros”, afirmó Juan Martín Autilio, gerente de Financiamiento Corporativo.
En rigor, explicaron que los bonos vinculados a la sostenibilidad son aquellos “cuyas características financieras y/o estructurales pueden variar dependiendo de si el emisor alcanza, o no, ciertos objetivos pre definidos de sostenibilidad, donde los emisores se comprometen explícitamente a futuras mejoras en su desempeño en sostenibilidad”.
“Surcos estableció un crecimiento en el volumen de ventas de los herbicidas formulados con nanotecnología que utilizan la mitad de principio activo que las formulaciones tradicionales y reducen el impacto ambiental. Con estos resultados, la empresa sigue reafirmando su liderazgo en la nanotecnología y las tecnologías disruptivas que permite el uso de fitosanitarios más eficientes y amigables con el medio ambiente, con beneficios comprobables como aplicar 50% menos de principio activo que las formulaciones tradicionales”, cerraron.
FUENTE: La Nacion
